注冊 登陸
會員服務
我要上傳
聯系我們
黑龙江11选5开奖查询 管理資料專區 經營管理 人力資源 培訓大全 人資培訓專區 制度表格 咨詢顧問資料 管理專題 行業資料
今日最新 行業資料專區 倉儲管理 生產作業 采購管理 生產制造專區 物流管理 產品研發技術 現場與5S 保險資料
地產資料專區 財貿金融專區 商務貿易 財務下載 投資金融 商務資料專區 營銷工具 郵址黃頁下載 地產報告 地產策劃
工程物業專區 企劃營銷專區 企劃方案 營銷下載 品牌管理 信息技術專區 創業資料 工程物業建裝 營銷策劃 地產營銷
文獻論文專區 品質資料專區 金牌資料 行業輔助 論文輔助 視頻資料專區 資料DVD 報告方案雜志 知識庫 培訓資訊
相關分類
    財貿金融下載區最新下載 > 保險資料頻道 > 保險制度
太平洋保險保單服務基礎知識-主管輔導手冊(HLY)DOC
下載分數  10 分(VIP會員沒有積分限制)
資料類型 保險制度
資料評價 資料評價度
文件大小 10K (壓縮后)
上傳時間 2019-8-10
上 傳 者 admin
下載總數 0

    


   ==== >>> 請先登錄注冊免費下載


  • 人壽保險保單服務規范流程講解教材-30頁.rar
  • 2019醫院已經開始保險保單掛號和結算12頁PPT
  • 區域收展部保單服務卡索引卡服務查詢卡XLS.xls
  • 中國人壽95519電話服務規則查詢保單服務PPT.rar
  • 保險公司卡式保單意外險銷售主管輔導手冊DOC.rar
  • 保單服務基礎知識講師手冊DOC.rar
  • 合眾人壽保險保單存折樣本演示PPT.ppt
  • 2013年陽光人壽保險保單年檢會流程及主講教材61頁PPT.ppt
  • 新華保險保單體檢大型公益活動產說會PPT61頁.ppt
  • 保險保單年檢會操作流程話術13頁PPT.ppt
  • 如何做大保險保單需求分析保險62頁PPT.ppt
  • 保險公司保單服務規范流程培訓教材30頁PPT.ppt
  • 高額保險保單市場開拓經典培訓教材20頁PPT.ppt
  • 中國平安保險保單年檢會流程24頁PPT.ppt
  • 銀行保險保單說明課件18頁PPT.ppt
  • 人生六張保險保單講解課件24頁PPT.ppt
  • 保險公司客服中心架構基本服務內容保單服務流程16頁PPT.ppt
  • 保險新單回訪孤兒保單服務的開始32頁PPT.ppt
  • 保險保單體檢組織運作與流程注意事項22頁PPT.ppt
  • 區域收展人員保單服務規范56頁PPT.ppt
  • 保險公司收展人員保單服務規范培訓課件77頁PPT.ppt
  • 太平洋保險保單服務基礎知識-主管輔導手冊(HLY)DOC
  • 太平真愛健康2019醫療保險費率運營規則
  • 太平人壽銀行保險業務人員品質管理辦法2019版17頁PPT
  • 民生安心定期壽險條款費率投保規則
  • 太平福祿康瑞2019年二季度投保規則調整4頁PPT
  • 營銷員出席管理辦法宣導國壽版35頁PPT
  • 平安2019金福加分福滿分責任回顧責任概述銷售規則特色介紹24頁PPT
  • 人保健康守護專家門診費用團體醫療保險條款費率投保規則
  • 中英人壽愛永恒終身壽險條款費率投保規則
  • 國壽康寧終身重大疾病保險2019版現金價值銷售承保規則業管實務


  •  注1: 下載后資料推薦winrar3.5以上版本解壓.
     注2: 解壓密碼m448; 如資料名是亂碼, 隨意改名后再解壓.
     注3: 需要安裝office辦公軟件, Word(doc格式)、Excel(xls格式)、
          Powerpoint(ppt格式)、Access(mdb格式)、Visio(vsd格式)
     注4: 其他文件格式需要安裝的軟件
          Adobe Reader(pdf格式)、CAJ Viewer(nh、kdh格式)

          -- 更多參考 --

    推薦專題下載
           
       
       
       

    免費會員只能下部分資料
    成為VIP會員可下載VIP管
    理資料(現有 1012700筆)
    如何獲得下載
    · 會員標準  
    · 黑龙江11选5开奖查询  
      資料簡介
     
    《保單服務基礎知識》
    主管輔導手冊
    一、輔導目標:
    輔導新熟悉相關保單變更、給付、續期轉賬、理賠的相關知識及辦理手續
    二、知識點:
    (一)保單變更類介紹
    1、地址變更
    投保人帶有效身份證明原件柜臺辦理或電話、信函通知即可辦理
    2、投保人(被保險人)身份證變更(柜臺辦理或委托辦理)
    申請人:投保人(被保險人)
    所需資料:保險單正本、人壽保險變更申請書/給付申請書、投保人(被保險人)有效身份證明原件、派出所出具的姓名或身份證號碼變更證明(或載明變更記錄的戶口簿)
    3、復效辦理(柜臺辦理或委托辦理)
    申請人:投保人
    所需資料:保險單正本、最后一次繳費憑證(若客戶無法提供,則以電腦記錄為準)、投保人有效身份證明原件、復效申請書(含健康告知等內容)
    4、變更服務委托辦理注意事項:
    A、委托辦理時需要提供以下手續
    a、代辦人(即受托人或稱代理人)應提供委托人出具的《授權委托書》(申請
    主體在委托人欄簽名并填寫身份證號碼同時注明委托事項,代辦人在委托代
    理人欄簽名并填寫身份證號碼);
    b、代辦人及委托人的身份證件;
    c、申請主體的填寫完整的保全申請書(若客戶沒有申請書填寫的情況下,可由
    代辦人在柜臺代為填寫,并在申請人簽名處注明:詳見授權委托書字樣,同時,
    客戶出具的授權委托書中的委托事項必須清晰、明確)
    B、掛失補發、保單質押貸款、保單補發后申請退保(指掛失補發后3年內要求退保的情況)、年金首期給付(包括躉領業務)不可委托代辦
    (二)給付類知識
    1、傳統型普通給付業務所需資料
    申請人:被保險人
    申請時間:被保險人生存至約定領取日
    申請資料:保險單正本;最后一次繳費憑證(若客戶無法提供,則以電腦記錄為準);人壽保險變更申請書/給付申請書;被保險人有效身份證明原件(如給付高等教育金根據保單要求須提供入學通知書、注冊后的學生證等
    2、紅利給付辦理所需資料:
    申請人:投保人
    所需資料:保險單正本、人壽保險變更申請書/給付申請書、被保險人有效身份證明原件
    (三)其他保單服務介紹
    1、續期銀行轉賬服務
    由現金繳保費變更為銀行轉賬
    投保人填寫變更申請書,攜帶保險單正本、本人身份證和**銀行的活期結算存折前來辦理。委托他人代辦的還需投保人親筆簽字的委托書和代辦人身份證
    劃帳時間
    應繳費日當天劃帳,遇節假日順延,至寬限期結束
    銀行轉帳失敗的原因
    余額不足、戶名錯、帳戶不存在、帳戶性質錯
    款已轉走,但未收到收據
    可通過95500查詢,可能是客戶地址有誤或投遞過程出錯,公司可再次投遞收據收據
    理賠協助服務
    迅速協助客戶報案;
    協助客戶收齊理賠資料;
    如果客戶投保的是醫療險,確認客戶就診的醫院是否是公司規定的醫院范圍;
    不要隨意向客戶承諾理賠結果;
    在理賠結果出來前,關懷客戶,并與客戶保持聯系;
    當理賠金額與客戶預期不符或拒賠時,向客戶作出合理解釋,消除不必要的誤會
    三、主管操作要點
    陪同參觀
    在新人進行課程學習前,主管陪同新人參觀公司的客戶服務中心,逐一向新人介
    紹各服務區域的常規服務項目及功能,現場演示陪同辦理保單變更、保單給付、理賠報案等服務辦理,同時提示新人可借助公司良好的環境與準客戶面談、簽約
    面談
    在新人課程學習完畢后,通過面談了解新人對保單變更、保單給付、理賠報案等手
    續的掌握程度
    四、跟進檢查點:
    了解新人對于相關業務手續的熟悉程度,發現新人相關知識如有不足,及時跟進輔導
    五、輔導工具:
    保單基礎知識練習題
    保單基礎知識練習題
    (35分(含)以上及格,40分(含)--44分良好,45分(含)以上為優秀。)
    一、選擇題(單選,10分,每題2分):
    復效申請不需要以下那件資料(4)
    (1)保險單正本(2)復效申請書
    (3)最后一次交費憑證(4)身份證復印件。



     
    版權所有:企業管理資源網 © 2005-2019 客服電話:(+86 0411)-88895936 15566933248 Fax:0411-88895936
    E-mail:[email protected](假日/晚上:15566933248)  QQ:76395700 605057861
    遼ICP備14017218號-1  遼公網安備 21021102000022號